ईटी नाउ: खैर, एक्सेंचर ने अपनी कमाई की रिपोर्ट दी और अपना मार्गदर्शन बनाए रखा। तो क्या यह आईटी सेक्टर के लिए सकारात्मक दिखता है? हमने इस सप्ताह आईटी शेयरों को भी देखा, उन्होंने अच्छी बढ़त दर्ज की, विप्रो और पर्सिस्टेंट ने भी बढ़त हासिल की। तो आप तीसरी तिमाही में आईटी उद्योग को कैसे आकार लेते हुए देखते हैं और क्या आपको लगता है कि आईटी स्टॉक अभी तक अपने निचले स्तर पर नहीं पहुंचे हैं?
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सुदीप बंद्योपाध्याय: खैर, एक्सेंचर की खबर निश्चित रूप से आईटी क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है, खासकर फ्रंटलाइन आईटी कंपनियों के लिए। और हां, जहां तक तीसरी तिमाही का सवाल है, मुझे लगता है कि रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और नए अनुबंध हासिल करने के मामले में हमें आईटी कंपनियों से कई अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी। हुआ यह है कि अधिकांश बड़ी आईटी कंपनियाँ अपनी आय का 50% से अधिक अमेरिका से प्राप्त करती हैं और अमेरिका में मंदी के डर ने किसी तरह बड़ी अमेरिकी कंपनियों को नई परियोजनाओं में प्रवेश करने से रोक दिया है या यहां तक कि मौजूदा परियोजनाओं को छोटा कर दिया है या अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इससे सभी प्रमुख आईटी कंपनियों को नुकसान हुआ है, चाहे वह इंफोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो या एचसीएल हो।
और अब जबकि अमेरिकी मंदी की संभावना नहीं है और वे निश्चित रूप से विकास पथ पर हैं, इन बड़ी कंपनियों के सीईओ शायद अधिक आश्वस्त हो जाएंगे और बड़े ऑर्डरों को निष्पादित करना शुरू कर देंगे जिन्हें वे टालते रहे हैं। खैर, यह भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए और उत्साह इसी पर आधारित है और मुझे लगता है कि एक्सेंचर का पूर्वानुमान बनाए रखना काफी हद तक इसी उम्मीद पर आधारित है। जहां तक भारतीय आईटी का सवाल है, मुझे लगता है कि तीसरी तिमाही के आंकड़े इसका कोई असर नहीं दिखाएंगे।
वैसे भी तीसरी तिमाही थी, हम तीसरी तिमाही दिसंबर में समाप्त करेंगे और यह मिश्रित तिमाही होगी। हम कुछ को अच्छा प्रदर्शन करते देखेंगे, कुछ को अपेक्षा के अनुरूप नहीं, लेकिन संभावना है कि यह चौथी तिमाही से परिलक्षित होगा। जहां तक आईटी कंपनियों का सवाल है, मैं अपने विचार पर कायम हूं कि विप्रो अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत कम मूल्यांकन पर कारोबार कर रही है और प्रबंधन में बदलाव की कुछ बातें हुई हैं और इसी तरह की बात खुद अजीम प्रेमजी ने भी की थी, जब उन्होंने अपनी राय व्यक्त की थी। मौजूदा विप्रो प्रबंधन के साथ। एक आक्रामक निवेशक के नजरिए से, मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों पर भी विप्रो एक अच्छा दांव हो सकता है, अन्यथा आप एचसीएल टेक पर भी नजर डाल सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टीसीएस या इंफोसिस के साथ कोई समस्या है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कहें तो, मुझे लगता है कि आईटी प्रमुख कंपनियों में विप्रो और एचसीएल टेक मेरी पसंदीदा पसंद होंगी।
ईटी नाउ: लेकिन मैं पीएसयू काउंटरों पर आपके विचार को समझना चाहता हूं क्योंकि पिछला सप्ताह, भले ही गेल, सेल और नाल्को जैसे शेयरों के साथ काफी उतार-चढ़ाव वाला सप्ताह था, लेकिन वे सभी गुनगुना रहे थे और हमने देखा है कि यह पहले भी जारी रहा है। पीएसयू बास्केट के शेयरों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसा कि 2023 समाप्त हो रहा है और हम 2024 में प्रवेश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चुनावी उत्साह और पीएसयू टोकरी से आपके वर्तमान शीर्ष पसंदीदा को देखते हुए इन पीएसयू काउंटरों का पुनर्मूल्यांकन जारी रहने की संभावना है?
सुदीप बंद्योपाध्याय: खैर, पीएसयू का पुनर्मूल्यांकन चालू कैलेंडर वर्ष 2023 में पहले ही हो चुका है। आप बिल्कुल सही हैं, मैं कहूंगा कि हमने पीएसयू शेयरों में भारी रैली देखी है, विशेष रूप से रक्षा और रेलवे क्षेत्रों में और ऊर्जा में भी। रेलवे, ऊर्जा और रक्षा – ये तीन क्षेत्र हैं जहां हमने सबसे बड़ी रिकवरी देखी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले कैलेंडर वर्ष 2024 में बैंक पीएसयू पैकेज में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देगी। यदि आप बैंकिंग पैकेज को देखें, तो वे पहले से ही ऐसे मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं जो कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर है। तो आइए हम कॉर्पोरेट आय, पीएसयू और समग्र बैंकिंग क्षेत्र में 20-25% की समग्र वृद्धि की उम्मीद करें। मुझे लगता है कि हम लगभग 15% की वृद्धि पर विचार कर रहे हैं और उस प्रकार की वृद्धि के आधार पर एक गुणक दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उस पर गौर करना चाहिए पीएसयू बैंक 2024 में, अगले कैलेंडर वर्ष में।
मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक स्टॉक सबसे ज्यादा बढ़त लेकर आएंगे। बेशक सबसे आगे भारतीय स्टेट बैंक है, और इसे खरीदने में कोई बुराई नहीं है भारतीय स्टेट बैंक मौजूदा स्तर पर. आप देर से आने वाले कुछ लोगों को देख सकते हैं, पीएनबी थोड़ा पीछे था. इसके कई कारण थे, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें काफी सुव्यवस्थित हो गई हैं और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। इसलिए, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा से भी मौजूदा स्तरों पर अगले कैलेंडर वर्ष में महत्वपूर्ण लाभ कमाने की उम्मीद की जा सकती है।
ईटी वेल: मैं रासायनिक क्षेत्र के बारे में जानना चाहता था क्योंकि विशेष रूप से नए रसायन क्षेत्र में, इसलिए बैटरी रसायन, हिमाद्रि, नियोजेन और एथर जैसी कई कंपनियों ने घोषणा की है कि वे इलेक्ट्रोलाइट्स, एडिटिव्स और बैटरी रसायन क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब, यह देखते हुए कि वे पहले से ही मांग और मूल्य निर्धारण के दबाव में हैं, नई केमिस्ट्री को देखते हुए कौन से स्टॉक अच्छे विकल्प हो सकते हैं?
सुदीप बंद्योपाध्याय: मुझे लगता है कि संपूर्ण रासायनिक और विशिष्ट रसायन क्षेत्र पर मेरा दृष्टिकोण विपरीत है। यह एक वर्ष से अधिक समय से बमबारी वाला स्थान रहा है। उन्होंने बाज़ार और आर्थिक रूप से ख़राब प्रदर्शन किया है। पिछली तिमाही की तुलना में, उन्होंने बाज़ार को निराश किया है और अब किसी को भी रसायनों और विशेष रसायनों में दिलचस्पी नहीं दिख रही है। मेरा मानना है कि हम एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां वे मूल्यांकन के मामले में बेहद आकर्षक हो रहे हैं और स्टॉक के मामले में भी अतिरिक्त इन्वेंट्री और चीन से दबाव कम हो रहा है और कुछ बिंदु पर पूरे रासायनिक क्षेत्र में सुधार शुरू हो जाएगा।
कुल मिलाकर, मुझे मौजूदा स्तरों पर एसआरएफ और यूपीएल पसंद हैं यदि आप उन्हें एक वर्ष के लिए रखते हैं, लेकिन यह एक आक्रामक निवेशक के लिए है क्योंकि उनके आगे शायद एक और तिमाही है, लेकिन आप बाजार को पूरी तरह से समयबद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए यदि आप एक हैं लंबी अवधि के निवेशक के लिए यह एक अच्छी खरीदारी हो सकती है। जहां तक इन रासायनिक कंपनियों का सवाल है, विशेष रूप से वे जो ऐसे रसायनों का उत्पादन करना चाहते हैं जो नई अर्थव्यवस्था, नई हरित अर्थव्यवस्था में उपयोगी होंगे, मुझे लगता है कि संभावनाएं बहुत अधिक हैं। असीमित। जहां तक बैटरी रसायनों का सवाल है, यह निस्संदेह एक अच्छा विषय है। हिमाद्रि एक अच्छी कंपनी है और हिमाद्रि निश्चित रूप से प्रभावशाली है। यह सफलता के ट्रैक रिकॉर्ड वाली एक स्थापित कंपनी है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि हिमाद्रि एक साल की अवधि में मौजूदा स्तरों पर अच्छी दिख रही है।
